自己啓発

【目標設定】 FP資格のファイナンシャル・プランニング技能士(FP技能士)の取得を目指す(まずは3級)

FP技能士 ファイナンシャル・プランニング技能士

ファイナンシャル・プランナーとは?

 ファイナンシャル・プランナーとは、日本FP協会のサイトによると以下のように記載されています。

ファイナンシャル・プランナー(FP)について

FPとは、一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。個々人や家族のライフプラン(人生設計)に基づく将来の収支の見通しを立て、最適な資産設計・資金計画を提案、アドバイスを行い、その実行をサポートします。そのため、FPはお金の面から家計の改善を図る「家計のホームドクター®」とも呼ばれています。

日本FP協会 「FP資格について」 より引用

 私は、これからファイナンシャル・プランナーとして働いていこうと思っているわけではありませんが、自分の今後の資産運用やライフプランを自分で考えていけるようにベースとなる知識を身につけたいと思うので、ファイナンシャル・プランナーに関する資格の取得を目指そうと思います。まずは、ファイナンシャル・プランナー(FP)の試験について、全体像を自分なりに整理しようと思います。

FP資格と検定の種類

 FPの資格は主に以下の3つがあります。

  • CFP(サーティファイド ファイナンシャルプランナー)資格
  • AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャルプランナー)資格
  • ファイナンシャル・プランニング技能士(FP技能士)

 CFP資格とAFP資格は、日本FP協会認定の資格で、CFP資格が上級資格です。FP技能士については、国家検定であり1級~3級まであります。具体的には日本FP協会の「資格と検定の種類」を見てみると詳しくはわかると思います。

目指す目標は2級FP技能士、まずは3級から

 では、自分はどこを目指そうかというと、「2級FP技能士」を取得することを目指してみようかと思います。2級FP技能検定を受けるには以下のいずれかに該当することが受験資格のようです。

  • AFP認定研修の受講修了者
  • 3級FP技能検定合格者
  • FP実務経験2年以上

 私は、これまで情報工学関連の資格は取ってきましたが、FP試験のような資格は取得したことがないのでまずは腕試しを兼ねて3級FP技能検定を合格することを目指そうと思います。

試験時期と勉強方法について

試験日程

 試験日程について3級ファイナンシャル・プランニング技能士については、年に3回試験が実施されているようです。試験日程については日本FP協会の試験日程のページを参照すると把握できるかと思います。

 今回調べるのが少し遅く1月実施の試験は申し込みは既にできなかったため、5月試験(受験申請期間3月~)を目指して勉強をしてみようと思います。(勉強期間を考えるとちょうどよかったかも…)

勉強方法

 勉強については、独学で以下のテキストと問題集で勉強をしていきたいと思います。今後勉強した内容については、自分なりにまとめて記事にしていけたらよいかなぁと思っています。

まとめ

 資産運用等について今後自分なりにしっかりと考えていけるようにファイナンシャル・プランナー(FP)に関する資格取得を目指したいと思います。まずは、ファイナンシャル・プランニング技能士3級を目指し、取得できたら2級の取得も目指していきたいと思います。

 新しい年が始まったので、新しく資格の勉強を始めて自分の知識を増やしていけるように頑張ります。